Bonnie til forsvar!

Mens Ash og Serena trener og Clemont jobber med noen nye oppfinnelser, utforsker Bonnie skogen, der hun møter en ung trio som kaller seg Lapras Forsvarsstyrke. De viser Bonnie gjemmestedet sitt og introduserer henne for vennen deres Lapras, som hviler ut etter å ha fått en skade, og det virker som den nå har fått feber i tillegg. De tre barna stoler ikke på voksne, men når Ash, Serena og Clemont kommer for å finne Bonnie, går barna motvillig med på å la Nurse Joy komme på sykebesøk til gjemmestedet. Etter litt medisinsk behandling, føler Lapras seg mye bedre, men den ser fortsatt stadig utover mot vannet og gråter. Clemont finner ut at den savner hjemmet sitt på havet, og barna bestemmer seg for å ta dem med tilbake dit. På tross av en stor stein som blokkerer veien og et sammenstøt med Team Rocket, blir Lapras til slutt gjenforent med familien sin. Bonnie tar farvel med de nye vennene sine, og våre helter gjenopptar reisen mot Coumarine City!