Den store, onde planen!

I det de fortsetter reisen til Coumarine City, kommer våre helter fram til et fjell med en rar form, kjent som Skjønnhetsfjellet. Når en Malamar dukker opp i skogen, blir våre helter på vakt - det var tross alt en ond Malamar som en gang hypnotiserte dem som en del av en ond plan - men denne viser seg å være del av en større flokk vennlige Pokémon som lever lykkelige sammen i skogen. Men den onde Malamar er like i nærheten, og denne gangen har den allierte! Takket være James sin Inkay, er Team Rocket-trioen de første som oppdager det. Officer Jenny, som har sporet den onde Malamar helt siden de møttes sist, vil at Ash og vennene hans slår seg sammen med Team Rocket for å bekjempe den onde planen til Malamar om å ta over verden! Kampen er hard, men de tre onde Malamar blir overvunnet, mye takket være det sterke båndet mellom Inkay og James. Dessverre kommer de tre Malamar seg unna igjen, men lover å komme tilbake for å utføre den onde planen sin.