Etter Ash sin seier på Laverre Gym, vandrer våre helter videre sammen med Sawyer, som er helt oppslukt av kamp-notatboka si, og ser ikke hvor han går, helt til han snubler og faller, og mister notatboka si! Han oppdager ikke dette før senere, og da har allerede Team Rocket plukket den opp, fast bestemt på å ta i bruk informasjonen som står skrevet der. Med hjelp fra den sterke luktesansen til Slurpuff, klarer Sawyer å spore opp den dyrebare eiendelen sin, og han og Ash kjemper sammen og blåser Team Rocket avsted igjen. Så bestemmer de seg for å kjempe mot hverandre! Ash ser ut til å lede kampen...helt til Sawyers Treecko utvikler seg til Grovyle og gir Frogadier litt av en utfordring! Frogadier vinner til slutt, men det er ikke mye om å gjøre, og etterpå er det tydelig at de to Pokémon har lyst på en omkamp. Sawyer drar videre for å utfordre Coumarine Gym, mens Serena vil reise innom Pokémon-showet i Dendemille Town, på vei til Ash sin neste Gym-kamp i Anistar City!