Heltene våre er på reise gjennom skogen når de hører et rop om hjelp! De finner en kvinne som har satt fast beinet sitt i en sprekk, og greier å få henne løs. Hun viser dem Mega-stenen som hun har lett etter og viser seg å være Nurse Joy. Hun tar dem med for å treffe professor Sycamore på Pokémonsenteret, hvor hun og Audino-assistenten hennes begynner å krangle! Alle er fast bestemt på å hjelpe dem med å komme overens, særlig når professoren påpeker at en sterk forbindelse er nødvendig for Mega-evolusjon. De to jobber sammen for å gjøre en skadet Makuhita frisk, og når Team Rocket angriper, beviser de vennskapet sitt når Audino Mega-utvikles og blåser dem fort av sted igjen! Etter at professoren møter Myki og tilstår at han ikke vet hva den er, bestemmer han seg for å dra tilbake for å undersøke mer. De drar hver sin vei når heltene våre setter kursen mot Snowbelle City!