Team Rocket har levd i sus og dus, takket være Bewear, men en telefon fra Sjefen får dem tilbake i jobb igjen, og de setter kursen mot stranden for å lete etter Pokémon. Ash er på utflukt med klassen til den samme stranden, og støter på Team Rocket. En vill Mareanie har lagt sin elsk på James og blir med i kampen, og den mørbanker Pikachu og forgifter Rowlet. Team Rocket er på nippet til å feire den etterlengtede seieren mot Dusten, helt til Bewear braser inn og bærer dem av sted! Uten å la seg skremme bestemmer skurkene seg for å bruke Bewears hi som sin nye, hemmelige base og feirer med en overflod av bær!