Ash kan knapt styre begeistringen sin når han kommer til Ula'ula-øya for den neste store prøven. Men Nanu, øyas kahuna, har andre planer og får Ash til å tro at det er en annen som er kahunaen. Til Nanus skuffelse avslører Acerola ham og overbeviser ham om å arrangere en prøvekamp. Nanu er overbevist om at Ash ikke er klar, og etter at hans Krookodile tar en solid seier over Ashs Lycanroc, ser det ut til at han har rett i det. Men Ash gir aldri opp, og han lover å bli på øya og trene mye frem til de får en omkamp!