Ash har trent hardt for å bli klar til en ny forprøve mot Nanu på Ula'ula-øya. Men når han sier til kahunaen at han er klar, så har Nanu andre planer. Team Rocket har akkurat kommet for å finne Dusten så Mimikyu kan prøve det nye Z-trekket sitt mot Pikachu, så Nanu sender ham ut for å kjempe mot dem i stedet!Mimikyu viser seg å være en mektig motstander, men Pikachu overvelder rivalen med et nytt trekk, Electroweb, og Z-trekket Ten Million Volt Thunderbolt. Ash vinner, og alt er nå klart for den store prøven hans på Ula'ula-øya!