Etter at professor Cerise har fortalt Ash og Goh om ryktet om en øy hvor det bor Dragonite, drar heltene våre ut for å finne den. Men de blir overrasket av uvær, og blir reddet av en flokk Dragonite som tar dem med rett til Dragonite-øya! Mens de er på oppdagelsesferd, støter de på en Dragonair som har problemer med å lære å fly. Ash bestemmer seg for å hjelpe til, så han trener litt med den, og snart flyr den høyt til værs. Når Team Rocket angriper, går den til aksjon og utvikler seg til Dragonite for å redde Ash. Etterpå blir den gladelig med på laget hans! Heltene våre kommer tilbake til Cerise-laboratoriet med noen fantastiske historier, og en ny venn!