Etter rapporter om mareritt hos innbyggerne i Sinnoh-regionen, mistenker professor Cerise at Darkrai kan være involvert, så Ash og Goh gjør seg klare for å undersøke! I mellomtiden drar Chloe på sin egen ferie når professor Cerise avslører at familien ikke kan dra sammen.

Ash og Goh oppdager at Darkrai streifer omkring nær en skog i Sinnoh, mens Team Rocket er ute etter å fange en Cresselia som befinner seg et sted i den samme skogen.

Når Chloe har slått leir, dukker Dawn og Piplup opp! Selv om Chloe aldri har vært med i en Pokémon-konkurranse, går hun med på å bli med Dawn til Eterna City.

Men alt forandrer seg når Dawn og Chloe oppdager en skadet Cresselia!