Etter at Ash og Goh har sett Korrina og hennes Mega Lucario vinne en kamp ved Shalour City Gym, begynner de å snakke om Mega-utvikling. Korrina gir Ash en Mega-hanske med en Nøkkelstein, men Lucario kan bare Mega-utvikles når den holder sin egen Lucarionitt, så heltene våre drar til Mega-øya for å finne en. Når de kommer dit, kommer de bort fra hverandre, men Ash og Lucario bruker Aura for å gjenforenes, og de finner Lucarionitten! Men en usedvanlig, gammel mann dukker plutselig opp med en utfordring: Lucario må ta Lucarionitten fra hans Mega Alakazam først. Lucario klarer det, og den gamle mannen viser seg å være Gurkinn i forkledning!