Under förberedelserna inför den kommande Chocovines Pokémon-tävling, bestämmer sig Dawn för att låta sin nyligen utvecklade Piloswine debutera där. Men när deras träning startar, verkar Piloswine inte ha något intresse av att lyda hennes order – i motsats till hur Swinub var innan den utvecklades. Det enda som verkar intressera Piloswine är mat, och Dawns Poffin får Piloswine att explodera i vilda raserianfall!
Piloswine sätter iväg och anfaller Team Rocket mitt i deras picknick, och de misstänker först, för att sedan förstå, att Piloswine tillhör ”Fjantarna”. De tänker ut en plan att stjäla alla deras Pokémon genom att utklädda sätta upp en falsk ”Pokémon Vänskaps-skola”, som våra Hjältar glatt går med på att delta i utan att veta vilka deras ”handledare” egentligen är.
Efter det att alla Ashs och hans vänners Pokémon blivit stulna, utvecklas Piloswine dock till Mamoswine och befriar alla Pokémon – men Mamoswine får fortfarande raserianfall! Snabbtänkthet från Ashs och Dawns sida (efter storartad hjälp från Piplup) får Mamoswine tillbaka till sin Pokéball, och även om Dawn oroar sig för att hon aldrig kommer att bli vän med denna gigantiska Pokémon, muntrar Ash upp henne med hennes egna ord: ” oroa dig inte!” Därefter, sedan Syster Joy informerat Ash om att Canalaves Gymledare Byron har återvänt, är det dags för Ash sjätte Gymstrids-utmaning!