När resan för våra Hjältar fortsätter, efter en kort konfrontation med Team Rocket som de snabbt klarar av, vill de äta lunch och det snabbt. Under tiden har ett utsvultet Team Rocket återhämtat sig från Pikachus Thunderbolt och de söker upp en nudelbutik för finsmakare, där de springer på en gammal vän från sina dagar på Team Rocket-skolan. Han heter Christopher och har sedan dess blivit en framgångsrik ägare till nudelbutiken där de just ätit! Men när Christopher ser hur skickligt Meowth skär nudlar, erbjuder han Meowth ett lätt och välbetalt jobb på sin restaurang. Efter att först ha tackat nej, får upprörda inre stridigheter mellan Jessie, James och honom själv Meowth att förnärmat lämna Team Rocket och anta Chistophers erbjudande. Jessie följer snart Meowths initiativ och slutar även hon, till James bestörtning.
Därefter hör James talas om en märkligt färgad Metagross som finns i en bergskedja, och han bestämmer sig för att fånga den och ge den till Bossen, med tanken att det ska ge honom hans lagkamrater tillbaka. Men han vet inte att Metagross är extremt farlig, och när Jessie (som nu beslutat koncentrera sig på sin Jessilina-personlighet och Pokémon-tävlingar) råkar höra om James problem, rusar hon till hans undsättning. Då hamnar både Jessie och James i fara, och när Meowth i sin tur råkar höra om deras svåra belägenhet, stormar han iväg för att rädda de två och lovar gå med i Team Rocket igen.
Sedan en sista smäll från Metagross får dem att flyga iväg igen en sista gång denna dag, gör se så lyckliga – återförenade ännu en gång. Och våra Hjältar ser glatt fram mot succé för Ash i hans nästa Gymstrid och succé för Dawn i hennes nästa Tävling.