På sin väg till Lilypad Town och Dawns nästa Pokémon-tävling, upptäckre våra Hjältar en närmare by där en Johto-festival ska håller på att ske! En av festivalens språkrör och själv Tränare, Lyra, presenterar sig själv sedan våra Hjältar hittat hennes bortsprungna Marill, och hon tar dem med till festivalen. Där träffar de en ung blivande Pokémon-uppfödare vid namn Khoury och hans far, som sköter festivalen.
Under tiden har Team Rocket stulit mat från festivalen, och när de ser Dawn strida mot Lyra och besegra henne under ett speciellt evenemang där Dawn får ett Pokémon-ägg som pris, stjäl de det och seglar iväg. Men Ash tillåter förstås inte att det sker, och våra Hjältar delar upp sig och ger sig iväg för att leta efter Jessie, James, Meowth och Dawns Ägg. En arg Ursaring jagar dock Team Rocket och när Jessie till slut blir åtskiljd från James och Meowth börjar hon bli jagad av denna arga Pokémon.
Under Lyras skickliga ledarskap, finner vår Hjältar Team Rockets tillhåll och återtar Ägget – vilket de senare får veta innehåller en söt men ganska aggressiv Cyndaquil-bebis. Dawn kunde dock inte vara lyckligare, och vi lämnar våra Hjältar just som både Khoury och Lyra frågar Khourys far om de får följa med Ash och gänget till Lilypad Town – och svaret blir ja! Så för tillfället har våra Hjältar fått två nya vänner, och en Cyndaquil-bebis också.
