Våra hjältar befinner sig nu i Daybreak Town för Dawns nästa Pokémon-tävling när de plötsligt stöter på Plusle och Minun som råkar tillhöra en av Dawns rivaler, Ursula. De två söta Pokémon skrämmer Dawn halvt fördärvad, vilket förvånar våra övriga hjältar. Dawn förklarar att när hon var liten och gick i förskolan ingick hon i ett team som skulle ta hand om klassens Plusle och Minun. Dock slutade det med att de gav henne en energistöt för att hon jagat dem och hållit dem lite för hårt, så att hennes hår glittrade och stod på ända, vilket ledde till att hon fick öknamnet ”Diamant Damm”, och ibland bara ”Dee Dee”. Ursula råkar höra hennes berättelse och börjar reta Dawn för det, samtidigt som hon lovar att besegra henne i Daybreak-tävlingen.
Eftersom de tävlar i Dubbla prestationer använder alla koordinatorer två Pokémon, och Dawns Piplup och Buneary visar sig vara mästerliga, vilket gör att Dawn går vidare till andra ronden tillsammans med Jessilina (Jessie förklädd) och Ursula. När vi lämnar dem försäkrar Ursula Dawn om att hon ska besegra henne i nästa rond, men Dawn – som fått nytt självförtroende efter sin framgångsrika uppvisning – har andra planer!
