Vi kommer in i handlingen just som finalstriden i Pokémon-tävlingen Grand Festival ska till att börja – en strid som står mellan Zoey och Dawn som är både vänner och konkurrenter. Och eftersom varje koordinator använder Pokémon som deras motståndare aldrig har stridit mot förut kommer kampen att bjuda på många överraskningar.
Zoeys Gallade och Glameow går ut starkt i början och visar upp hennes enastående sinne för strategier. Men teamet Dawn, Piplup och Togekiss är verkligen imponerande, och när striden närmar sig sitt slut verkar de ligga exakt lika.
Dawns mamma Johanna är där och tittar på, och när tiden går ut är striden fortfarande i full gång. Men när poängen räknas samman lyckas Zoey med nöd och näppe få högre poäng än Dawn, och Zoey utses till Toppkoordinator!
Men Dawn har redan lärt sig mycket under sin resa och tar det hela med gott mod. Hon tar farväl av Zoey och snart får Ash reda på att Volkner, ledaren för Sunyshore-gym, har bjudit in honom på en Gym-strid. Så efter att ha tagit farväl av Nando ger sig våra hjältar än en gång av på nya äventyr – med en tacksam Dawn i gänget!
