När våra hjältar entusiastiskt närmar sig och lägger till vid Lily Of The Valley-ön för att delta i tävlingen Sinnoh Ligan anmäler Ash sig och ringer upp professor Oak för att tacka honom för blommorna och kortet som han skickat. Ash passar också på att fråga professorn om han kan skicka Ashs Pokémon från sitt labb, något den gode professorn gör med glädje.
Dock planerar Team Rocket att stjäla Ashs Pokémon under tiden och får tag på fem av dem under överföringen. Snart drar de iväg igen, men oturligt nog får de med sig Ashs Pokémon också!
Så våra hjältar ger sig av för att hitta Ashs saknade Pokémon, och en efter en hittar de Corphish, Totodile, Snorlax, Bayleef och Cyndaquil oskadda, även om de inte befinner sig i sina Poké Balls.
Men Team Rocket är inte klara än och attackerar med en robot som de kallar Magiska Nävar och som förefaller oövervinnerlig! Men under deras strid utvecklas Cyndaquil till Quilava och använder sitt nya move Eruption som får Team Rocket att dra iväg en andra gång.
När öppningsceremonin inleds ser Ash att Nando, Barry och Conway tävlar – och det gör även Paul. Vi lämnar Ash när han står inför sin första match, som är en strid mot Nando. Och här börjar ett nytt kapitel i hans fortsatta resa mot att bli en Pokémon-mästare!