När striden i semifinalen tar sin början, där Ash ställs mot Tobias, blir det snart uppenbart att Tobias INTE är en tränare som ska underkattas! Ryktet om att Tobias besegrar sina motståndare genom att bara använda sin Darkrai föregick honom, och han går ut starkt och kraftfullt, och besegrar Ashs Heracross, Torkoal och Gible – en efter en! Men sedan tar Ash fram Sceptile och en mäktig batalj inleds , och för första gången i Sinnoh Ligan blir Darkrai utslagen!
Men Tobias förblir oberörd, tar fram sin Latios och visar än en gång prov på styrka och skicklighet. Och efter ett enda move kan Sceptile inte strida längre.
Därpå kommer Swellow fram och tar upp en luftstrid mot Latios. Men Latios visar sig vara alltför kraftfull för Swellow och Ash står med bara en Pokémon medan Tobias har fem!
Ash tar fram Pikachu och inleder en intensiv och fartfylls strid som resulterar i att BÅDE Latios och Pikachu inte kan strida längre. Men eftersom Pikachu är Ashs sista Pokémon utropas Tobias till vinnare. Men även om Ash har besegrats är det här första gången han varit en av de sista fyra i en tävling av den här storleken, och i slutändan vann han även Tobias respekt.
Vi lämnar våra hjältar när Barry tar farväl av dem och både Ash och Dawn lovar att fortsätta att försöka uppnå sina drömmars mål tillsammans, samtidigt som Brock ställer sig frågan om han själv verkligen gör samma sak.