På en färja på väg mot Dawns hem i Twinleaf Town diskuterar våra hjältar sina framtidsplaner. De inser att de kommer att gå skilda vägar när de kommer fram, så Dawn bjuder in dem att först samlas hemma hos henne – en inbjudan de alla glatt accepterar. De möter också en lärar-trainee vid namn Normajean från en Pokémon-dagis som tar hand om en grupp unga, gulliga Pokémon.
Under tiden följer Team Rocket dem hack i häl i en U-båt. Men när de ser något James tror är en ”skatt” (en sällsynt kapsyl) som ligger bland en grupp Tentacruel och omedvetet får den med sig, lyckas de reta upp Tentacruel något förfärligt.
Men när de alla till slut hamnar på färjan attackerar Tentacruel, vilket gör Normajeans grupp med Pokémon sjuka.
Brock ingriper och försöker göra allt han kan för att göra dessa små Pokémon friska (och lyckas i samma veva göra Ashs Pikachu frisk), men på något vis uppnår han inte sitt mål. Via en bildskärm pratar han med Syster Joy som är på väg mot våra hjältar med båt. Hon ger honom rådet att inte ge upp, utan göra allt han kan för att lindra de unga Pokémons lidande. Och när Syster Joy kommer fram har Brocks kreativitet och talang varit honom till stor hjälp, och snart är alla Pokémon friskare än någonsin!
Hon ber Brock fundera på om han inte skulle bli Pokémon-läkare, något han inser att han själv inte har tänkt på tidigare. När deras färja närmar sig Twinleaf Towns hamn, ser Dawn sin mamma på kajen, och när vi lämnar dem vet vi att Dawn, Ash och Brock snart kommer att gå skilda vägar, på väg mot nya äventyr!
