Sovande mitt i natten blir våra hjältar väckta av ett flygande UFO. Nästa dag, då de stannat till på ett café för att diskutera den gångna nattens händelser, berättar några bybor om en vän som såg syner om yttre rymden och om hur de hade gått för att träffa Professor Icarus (som bor på andra sidan berget) och fråga honom om det. Mycket lite är känt om vetenskapsmannen (en UFO-specialist), men när de konfronterar honom, upplever byborna intensiv huvudvärk.Cilan, som är en stor beundrare av professorn och hans arbete, beslutar att de själva ska gå till professorns hus och laboratorium för komma till botten med mysteriet. Medan de korsar en bro på sin väg dit, får de en föraning om stor fara.
Under tiden har Team Rocket i hemlighet observerat Pokémon Elgyem, som bor med professorna, och svurit på att fånga den. Vår hjältar anländer hos professorn och när Cilan förklarar att han är en stor beundrare av Icarus, blir professorn vänligare sinnad och bjuder in dem.
Medan han förklarar sin vision om mörk materia och att UFOt de sett var en av hans egna konstruktioner, konfronteras de plötsligt med viosionen om ett exploderande tefat! När de rusar till labbet möter de Elgyem och lär sig att Elgyem och professorn bor i huset tillsammans. De får också höra berättelsen om hur de två möttes.
Det visar sig att Elgyem är ansvarig för synerna alla sett. Plötsligt dyker Team Rocket upp utklädda på scenen och försöker tillfångata Elgyem. En hetsig strid utbryter och våra hjältar går ur den segrande, men inte förrän Team Rocket har förstört professorns tefat.
Professorn är dock inte orolig och lovar att återuppbygga tefatet och föra Elgyem tillbaka till yttre rymden, men det visar sig att Elgyem är lycklig hos professorn. Slutligen bjuder våra hjältar professorn och Elgyem ett hjärtligt farväl och styr sedan åter igen sin färd mot Nimbasa City.
