Vilse i tjock dimma på sin väg mot Nimbasa City, möter våra hjältar en vandrande Audino, som verkar befinna sig i ett tillstånd av trans. Plötsligt blir de stoppade av konstapel Jenny och två barn vid namn Doyle och Christie, som anklagar dem för att ha någonting att göra med den senaste tidens försvinnande av flertalet Audino. En undersökning av deras bakgrund visar att de är oskyldiga, så när våra hjältar får höra vad som har hänt, erbjuder de sig att hjälpa till. De delar sig i tre grupper och lovar att hitta de saknade Audino, såväl som att bevaka de tre Audino som återstår i området, genom att använda spårningsutrustning/mobiltelefoner för att hålla kontakten med varandra.
Plötsligt rör sig de återstående Audino och alla sätter iväg efter dem!
När spårningssignalen hänger upp sig, har Cilan en teori att någon verkar kontrollera Audino när de så mystiskt vandrar iväg, samtidigt som de stör våra hjältars spårningsutrustning. Men hjälp från Ashs Roggenrola, blir de ledda till ett övergivet vindkraftverk och där upptäcker vi att Team Rocket ligger bakom alltihop! Genom att använda en maskin som sänder ut Psychic-vågor, leds Audino dit av Team Rocket för att användas som hjälp i en ny typ av radar som doktor Zager håller på att utveckla. En hetsig strid utbryter och Team Rockets maskin blir förstörd, vilket friger de tillfångatagna Audino. Men när Jenny försöker arrestera Team Rocket, lyckas de fly. Men alla Audino är nu fria och säkra och våra hjältar återupptar ännu en gång sin resa mot Nimbasa City.
