Då han ursinnigt rusar mot Driftveil City-gymmet, blir Ash chockad när Cilan berättar för honom att de inte ens är i Driftveil City ännu. Men snart möter de en Maractus-trio och Toby, som tränar inför en provspelning för Pokémon-musikalen i Nimbasa City! Han hoppas att Maractus-trion ska bli berömd och hjälpa honom att blåsa liv i hans övergivna hemstad, genom att sätta upp en Pokémon-musikal-show där igen, tillsammans med dem.
Som en del av träningen förbereder de sig för att delta i Pokémon-tävlingen i scenframträdande, som snart ska hållas precis där de befinner sig. Men; Toby har problem med att utföra deras föreställnings stora finalnummer, så våra hjältar erbjuder sig att hjälpa till. Det verkar som om Tussy i Maractus-trion är rädd för höjder och har problem med att landa på de två andra Maractus i finalnumret, som heter Over the Rainbow. Tobys tålamod börjar tryta och Tussy springer tillfälligt iväg på grund av att hon skäms, men Ash och Cilan föreslår att de ska ha en trippel-strid med Ash och hans tre Pokémon! Ash och Toby ger sig ut för att leta efter Tobys förtvivlade Pokémon. När Tussy konfronteras med en ilsken Scolipede övervinner hon sin höjdskräck! Sen är det dags för tävlingen. Maractus-trion uppträder felfritt och de vinner!
Med stora drömmar och stort hopp, tackar Toby våra hjältar för att de hjälpt honom och hans Maractus, och de ger sig av mot Nimbasa City, medan våra hjältar fortsätter mot Driftveil City.
