På grund av sin seger i Pokémon World Tournament Junior Cup, har Trip fått äran att utmana Alder, Mästaren i Unova-regionen! Han och hans Serperior har en listig strategi mot Alders Bouffalant – men Alders erfarenhet och skicklighet är överväldigande, och Trip blir besegrad! Några kloka råd från Alder gör ändå intryck på den unge Tränaren, och när han säger hejdå till våra hjältar verkar han mycket lugnare och gladare, som ett resultat av detta.
Ash, Iris, Cilan och Dawn förundras fortfarande av den överraskande förändringen hos Trip, när de stöter på en ung, och ganska desperat Tränare vid namn Cameron, som hoppas hamna först i kön till Junior Cup! Ash måste berätta för honom att han är för sent ute, och efter ett ögonblicks frustration rusar Cameron och hans Riolu iväg för att försöka få Alders autograf.
Våra hjältar beger sig tillbaka till Cynthias hus, där Dawn säger att det snart är dags för henne att ge sig av. Hon och Piplup är på väg till Johto-regionen, för att delta i den berömda Wallace Cup-Tävlingen, och de planerar att dra nytta av alla sina erfarenheter i Unova, för att skapa några spännande, nya Tävlings-moves. Men innan hon reser utmanar Ash Dawn på en strid! Han väljer Pikachu såklart och hon ropar ut sin Quilava. De båda verkar mycket jämna och strider fram och tillbaka, med en del överraskande strategier, och till slut förklarar Cynthia matchen oavgjord. Hon ger de båda Tränarna komplimanger för deras skicklighet, och för alla saker som de har lärt sig på sin resa, och Ash och Dawn blir förtjusta över att få så fint beröm från en Mästare!
De tar farväl och just som Dawns plan lyfter mot Blackthorn City, dyker den desperate Cameron upp igen, och missar planet med en hårsmån. Detta visar sig vara tur, eftersom han har för avsikt att delta i Unova-ligan – som faktiskt inte ska hållas i Johto-regionen. Han visar stolt upp sin väska med sju, skinande Gym-badges, och får ett ögonblicks panik när Ash påpekar att han saknar en! Cameron beslutar sig för att utmana det närmaste Gymmet, så att han kan få sin åttonde Badge så fort som möjligt, och han är just på väg mot Humilau City när Ash frågar om han får hänga på och titta på striden!
Under tiden har Team Rockets Dr Zager analyserat Meloettas sång och samlat in data från den, medan Jessie och James gör sig beredda för att undersöka en undervattens-ruin, med Meowth som vägleder dem från en u-båt. Vad kan de ha i kikaren?