När den andra omgången har kommit till sitt slut, har Ash, Cameron, Stephan och Virgil alla vunnit sina strider och gått vidare till omgång tre! Medan alla diskuterar om de ska se på fyrverkerier, ströva runt bland alla stånden som finns där eller slappna av i bastun, så avviker Axew och är strax vilse i folkvimlet! När Axew försöker hitta tillbaks till Iris, blir den uppsvept av en firande småstads-fan-klubb! Den är i Vertress City för att stötta Russet, den förste Tränaren från deras hemstad, som klarat sig till tredje omgången i Unova-ligan. Under tiden har våra hjältar insett att Axew är borta , och Virgil föreslår att de ska kolla övervakningskamerorna. De rusar ut i staden för att leta efter Axew, men det är helt enkelt för mycket folk. De bestämmer sig för att dela på sig, för att kunna täcka in större områden, och Pikachu, Oshawott, Scraggy och Emolga hjälper också till att leta. Medan jakten pågår, ser Oshawott en stor låda äpplen och hugger glatt in på dem ? utan att förstå att maten tillhörde en Garbodor och en grupp Trubbish, som ilsket ger sig av för att leta efter "tjuven"! Emolga får till slut syn på Axew ? men de arga Gift-typerna är dem på spåren, och de konfronterar våra hjältars Pokémon vid kanten av en hög klippa! Ash och de andra hör oväsendet och kommer för att undersöka saken. Alla återförenas, och Ash försöker be Garbodor om ursäkt för Oshawotts beteende, men den ignorerar honom och attackerar! Virgil använder sina kunskaper frånPokémon räddnings-styrkan, genom att först använda Espeons Psychic för att fånga upp dem alla, och tar sen fram en Lugnklocka för att lugna ned Garbodor. När väl striden är avstyrd, gottgör Cilan Trubbish och Garbodor genom att laga en läcker middag åt dem, inklusive hans speciella Pokémon-mat, och alla slappnar av och ser på fyrverkerierna tillsammans. Den tredje omgången i Unova-ligan börjar morgonen därpå, och första matchen är Ash mot Stephan! Stephan strider med sin nya Liepard, och Ash ropar ut sin första Pokémon, men vilken? Det får du reda på, nästa gång!