Medan våra hjältar och N fortsätter sin resa, finslipar Team Plasma detaljerna på sin ondskefulla plan; nämligen att sikta in sig på, och kontrollera vilken Pokémon som helst, genom att höja deras raseri och attackstyrka till maxnivå, tack vare doktor Colress djävulska maskin. Team Plasmas anhängare håller också ett öga på Cedric Juniper och hans team vid de Vita ruinerna, och, tydligen letar de också efter N! Ash och de andra blir stoppade av konstapel Jenny, som förvarnar dem om att bron är stängd på grund av att en rasande Haxorus terroriserar staden! Iris vet att en Drak-typ aldrig skulle göra en sådan sak utan anledning, och våra hjältar rusar vidare för att hitta en annan väg in; vilken blir med en läckande roddbåt! När de kommer fram verkar staden helt övergiven, ända tills de springer på Looker från den Internationella Polisen, som håller på med sin egen undersökning. Cilan presenterar Looker och N för varandra, men Looker har redan känt igen N, som den person som Team Plasma letar efter. Under tiden har Team Rocket iakttagit förstörelsen och kommit fram till att den rasande Haxorus måste vara Team Plasmas verk (baserat på vad de såg i Floccesy Town). Jessie, James och Meowth bestämmer sig för att oavsett vad det är för apparat Team Plasma använder för att få Pokémon att rasa loss, så vill de ha den själva! När våra hjältar och N hittar den rasande Haxorus, försöker de lugna ned den. Men när Iris ropar fram Dragonite för att hjälpa till, prövar Colress sin apparat på den och får Dragonite att råka i fullt raseri! Flera strider följer och när Team Plasma upptäcker N blir det uppenbart att de känner varandra sedan innan. Team Plasma vill att N ska följa med dem, men N vägrar och säger åt dem att lämna honom i fred. Och när sedan Iris hamnar direkt i skottlinjen för ett par våldsamma attacker, knuffar N henne åt sidan och blir träffad istället för henne; och slagen medvetslös! Under tiden har Team Rocket-trion försökt att stjäla Team Plasmas flygtransport (med hjärn-kontroll-apparaten inuti), medan Team Plasma var upptagna. Men de kan inte undgå upptäckt någon längre stund, och när en strid mellan dem bryter ut, orsakar en felriktad attack från Team Plasmas Liepard, att apparaten slutar fungera. Haxorus och Dragonite blir fria, Colress kallar till reträtt, och Team Plasma flyr sin väg; fortfarande mycket medvetna om att lord Ghetsis, ledaren, vill att N ska infångas med alla till buds stående medel. När Ash, Iris och Cilan utan framgång försöker väcka N, rullar en mystisk dimma in, och två kvinnor uppenbarar sig. De instruerar sina Pokémon, Gothitelle och Gardevoir, att få N att sväva, sedan går de iväg med honom, strax följda av våra hjältar och Team Rocket. Den skurkaktiga trion hamnar vid ett stup uppe på en klippa, medan våra hjältar samtidigt är nedanför och ser hur kvinnorna sänker ned N i en liten damm. Vad är det de gör med honom? Svaret kommer, när resan fortsätter!