Medan de kryssar genom Decolore-öarna, lägger Ash, Iris och Cilan märke till att det finns en mängd Oshawott och Dewott ombord på deras fartyg. De får veta av Porter att deras nästa stopp blir Musselskals-ön, där de varje år håller en stor tävling, där Oshawott och Dewott får kämpa om titeln som Musselskals-kung! Naturligtvis vill Ashs Oshawott ställa upp! På ön visar Freddy Scoopet upp priset; det magnifika Gyllene Musselskalet, som genast fångar Team Rockets uppmärksamhet, och; han presenterar dem alla för Osharina, den regerande Musselskals-drottningen, som genast fångar Ashs Oshawotts uppmärksamhet! Men det verkar som om drottningen redan har en beundrare; en Dewott vid namn Caesar, ser till att Oshawott håller sig borta från henne, och Caesars Tränare informerar dem självbelåtet; att Ash inte har en chans. Tävlingen börjar med att alla visar upp sina musselskal, som ska bedömas för sin skönhet, färg och form. Publiken och domarna verkar uppskatta allt de ser, även om Iris och Cilan muttrar att de inte kan se någon skillnad. Den sista deltagaren är en Dewott med ett rätt underligt utseende och med två löjligt enorma musselskal; det är Meowth i en förklädnad som visar upp två falska musselskal, egenhändigt tillverkade av James! Härnäst måste deltagarna kasta sina musselskal mot en måltavla. Oshawotts kast är inte illa, Caesars försök går mycket bättre och Meowth missar, men James aktiverar då snabbt en fjärrkontroll inuti musselskalet, och styr den mitt i prick. Nästa moment kräver att de ska använda sina musselskal för att krossa plattor, och återigen, har James utformat de falska musselskalen så att de ska palla trycket. Oturligt nog för Meowth så är inte Dewott-kostymen lika tålig, och den faller av under Musselskals-framträdandet! Jessie och James slänger av sig sina egna förklädnader och förbereder sig för att kämpa sig ut, helst tillsammans med det Gyllene Musselskalet; men Pikachu sätter snabbt stopp för deras plan, med en Thunderbolt som ser till att skurkarna får dra iväg igen! Och så i sista momentet ställs Cadbury och Caesar mot Ash och Oshawott i en strid; men trots Cadburys självbelåtna övertygelse om att en outvecklad Pokémon omöjligt kan slå dem, så blir det Oshawott som kammar hem vinsten! Freddy överlämnar det Gyllene Musselskalet till Oshawott och meddelar att kung Oshawott ska agera symbol för Musselskals-ön, tillsammans med drottning Osharina, tills nästa år. Ash blir ledsen vid tanken på att behöva lämna kvar sin vän, men Oshawott är tydligt förälskad i Osharina, och Ash vill att Oshawott ska vara lycklig. Osharina har dock helt andra idéer, och visar tydligt att hon föredrar en helt annan kung; det verkar som om drottningen och Caesar trots allt ändå är menade för varandra. Stackars Oshawotts hjärta brister; och det gör hans musselskal också! Utan ett fungerande musselskal får Oshawott inte vara Musselskals-kung. Caesar blir krönt istället, och Oshawott återvänder till fartyget tillsammans med våra hjältar, och så fortsätter deras resa.