Från fören på lyxkryssaren ser Ash, Iris och Cilan något som liknar en enorm Pokémon genom dimman! Ingen annan verkar ha sett den, så de bestämmer sig för att fråga runt på sitt nästa stopp, på Stora Spöktral-ön, för att se om öborna vet något. En affärsinnehavare berättar för dem om ryktet att någon skulle ha sett någonting sådant på en liten närliggande ö, och de rusar iväg för att undersöka saken, innan han hinner berätta för dem att det var tio år sedan det ryktet cirkulerade. Den lilla ön verkar vara ett Pokémon-reservat. När de håller på att utforska skogen, blir våra hjältar hotade av en enorm Heatmor som driver dem till stupet av en klippa! Den skrämmer också upp flera vilda Pokémon, inklusive en Foongus, som attackerar Axew med Spore i ett desperat försök att komma undan, vilket försätter Axew i djup sömn! Pikachu försöker kämpa tillbaks mot denna enorma Pokémon, men ingen av Pikachus attacker verkar åstadkomma någonting. Sedan springer en mystisk person i mörk rock och solglasögon ut ur skogen och ställer sig emellan våra hjältar och den enorma Heatmor; och då försvinner de båda två! Cilan tror att de har sett hägringar, men de har viktigare bekymmer att ta itu med. Axew vaknar inte upp och de måste ta den till ett Pokémon-center. På vägen tillbaka till huvud-ön upptäcker de ett gammalt, nedslitet Pokémon-center, gömt djupt inne i skogen, och väntrummet där är fullt av vilda Pokémon som väntar på behandling! Iris ropar på hjälp och en Audino dyker upp, som sedan springer för att hämta Syster Joy, som kommer tillbaka utan Audino. Ash blir lite förvirrad av det här, eftersom Syster Joy och Audino alltid brukar arbeta tillsammans. Ett annat tecken på att det här är ett lite ovanligt Pokémon-center, är det sätt som Syster Joy blandar till medicinen till Axew på; genom att mala en massa bär tillsammans i en mortel. Men den här enkla medicinen visar sig vara effektiv, och Axew vaknar upp, full av energi! Sedan dyker den mystiska figuren i solglasögon upp igen och presenterar sig; Hon är en äldre Syster Joy som numera utreder och granskar Pokémon-center. Hon berättar att just det här centret, där hon brukade jobba, egentligen är stängt, eftersom det inte finns några Tränare på ön. Sedan anklagar hon den yngre Syster Joy för att vara en bedragare! Den yngre Syster Joy börjar då skimra, och våra hjältar får se något märkligt; en vision av Utredaren Syster Joy för tio år sedan, som kommer inspringande med en skadad Zorua till Pokémon-centret. Hon berättar för våra hjältar att hon släppte Zorua tillbaks ut i skogen efter att ha behandlat den, men att den ofta kom tillbaks för att hjälpa henne med arbetet på centret. De två blev goda vänner, men till slut blev centret nedlagt, och Zorua hade slutat komma dit under en period, så hon kunde inte berätta för den att hon måste ge sig av. Snart blir allt uppenbart; den Syster Joy som behandlat Axew, och hennes Audino-medhjälpare, är båda Zoroark i förklädnad! Zoroark, som utvecklats från den Zorua Syster Joy räddade, har skött Pokémon-centret helt själv, för att hjälpa alla de vilda Pokémon som bor på ön. Syster Joy blir så rörd av det här, så hon erbjuder sig att stanna och officiellt återuppöppna Pokémon-centret, så att hon och Zoroark kan ta hand om alla öns Pokémon tillsammans. Och efter en mycket grundlig storstädning utförd av våra hjälpsamma hjältar, blir Pokémon-centret så gott som nytt, och våra hjältar ger sig av mot nästa äventyr!