Våra hjältars Decolore-öarna-kryssning fortsätter, och nästa spännande stopp på deras resa blir på Vägfararnas ö! Det är en vacker plats som fungerar som rastplats för alla sorters Pokémon under deras migration. Efter att ha fått några tips av Syster Joy, på Pokémon Center, beger sig Ah, Iris och Cilan iväg till bergen för lite seriös Pokémon-skådning! De kommer precis vid rätt tidpunkt och får tillfälle att se en grupp Metapod utvecklas till Butterfree och flyga iväg! Men efter att alla Butterfree har gett sig av, dyker en ensam Caterpie upp från skogen. Det verkar som om Caterpie inte var redo att utvecklas, och nu är den ensam. Ash minns att den första Pokémon han fångade var en Caterpie, och nu han är fast besluten att hjälpa den här! Men det finns ett problem: Caterpie är inte intresserad av att göra mycket annat än att sova. Ash resonerar som så att en fullt utvecklad Kryp-typ skulle kunna hjälpa en annan Kryp-typ att utvecklas, så därför skickar han fram sin Leavanny för att strida mot den viltlevande Caterpie! Men när Leavannys Energy Ball ger Caterpie ett omilt uppvaknande, springer den sin väg i panik. Ash letar upp den och ber om ursäkt, och Caterpie bestämmer sig för att lita på honom. De tillbringar dagen med att klättra i träd och leka i skogen. Det är special-träning men det är roligt också! Och Caterpie till och med räddar Ash med en väl-tajmad String Shot när han tappar greppet och faller. Ash vet att Caterpie måste äta mycket innan den kan utvecklas, så han beger sig ut för att plocka Oran-bär till sin nya vän. Olyckligtvis har de gått rakt in i en Ursarings territorium, och den är inte intresserad av att dela med sig av sina bär! Ash snappar åt sig Caterpie och springer, men när de kommer till en återvändsgränd, bestämmer sig Caterpie för att det är dags för strid. Den visar sig vara en tuff kämpe, och driver bort Ursaring, som är mycket större än den själv, innan den till slut utvecklas till Metapod! Plötsligt får de en deadline eftersom Iris har hört från Syster Joy att en annan grupp Butterfree snart ska lämna ön. Om Metapod vill följa med dem, måste den utvecklas igen, och fort! Special-träningen går på högsta växeln, när Ash driver på Megapod till dess yttersta förmåga, inklusive på en lång språngmarsch som får Cilan att tappa andan. Men så blir deras träning fräckt avbruten av ett ytterligare hot som sveper ned från himlen; det är Team Rocket som dykt upp igen för att stjäla Pikachu, och som då av misstag också råkar plocka upp Metapod i bara farten! Jessie, James och Meowth börjar flyga iväg i sin luftballong, men Ash hoppar efter dem och lyckas gripa tag i kanten på ballongkorgen. Medan James Amoonguss pucklar på Ash i upprepade attacker, lyckas Metapod lirka sig loss, och utvecklas till Butterfree precis när Ash tvingas släppa taget! Butterfree fångar Ash och sätter försiktigt ned honom på marken, och sticker sen efter skurkarna och ser till att de får dra iväg igen! När solen går upp gör sig alla Butterfree redo att flyga iväg, och Ash måste säga adjö till sin vän. Det är ett bitterljuvt ögonblick, men Ash lovar att de ska ses igen en dag och Butterfree följer med alla de andra migrerande Pokémon och ger sig av mot ett helt nytt liv!