Ash, Iris, Cilan och Alexa fortsätter sin båtresa runt Decolore-öarna. När de närmar sig Grott-ön, förklarar Porter att namnet kommer från den enorma grottan på ön, som sägs vara hem åt många olika sorters Pokémon. De är redo att ge sig av för att utforska grottan, när Alexa inser att hon glömt sin filmutrustning och rider iväg på sin Gogoat för att hitta den, och lämnar våra hjältar utan en susning om hur de ska komma till grottan. Tursamt nog ser Ash ett bekant ansikte: Clair, gym-ledaren på Blackthorn-gymmet, ett Drak-typs-gym, i Johto-regionen! Iris blir förtjust över att få möta en Drak-mästare och de två blir snabbt vänner. Clair säger att hon ska till grottan för att leta efter en sällsynt Druddigon som har en annan färg, och våra hjältar tycker det är superhäftigt att hjälpa henne i hennes sökande! Fast först måste hon hitta sin Dragonite som har stuckit iväg någonstans… Iris Dragonite och Ashs Charizard ger sig iväg för att leta efter Clairs Dragonite, men när de två Dragonite möts, flyger gnistorna och inte på ett trevligt sätt. Clairs Dragonite älskar blommor, och när Iris Dragonite klumpigt råkar trampa ned några när den landar, blir Clairs Dragonite arg och attackerar den! När Cilan får veta det, gör han en annorlunda tolkning; eftersom Iris Dragonite är en kille och Clairs är en flicka, blir Film-kännaren övertygad om att striden bara är första steget till en lysande kärlekshistoria. (Iris och Clair är inte lika säkra på det…) När väl deras Tränare har fått sina Pokémon att lugna ned sig, är det dags att utforska Grott-öns berömda grotta! Men när de kommer fram ser de hur flera av de Pokémon som bor i grottan flyr sin väg. Det verkar som om Team Rocket hörde Clair prata om den sällsynta Druddigon och bestämde sig för att lägga vantarna (och tassarna) på den! Så de har blockerat en av de två utgångarna från grottan och satt upp en apparat som sänder ut smärtsamma ljudvågor som bara Pokémon kan höra, med avsikt att driva Druddigon till den andra utgången, där de väntar för att fånga den. Det går dock inte så bra för dem. När Druddigon dyker upp ur grottan är den rasande, och skurkarnas attacker gör den bara ännu mer rasande. Den gör så att de far iväg igen med en kraftfull Dragon Rage, och sen rasar den vidare mot våra hjältar! Clair inser snabbt att om de strider mot den kommer den bara att bli ännu argare, så hon försöker lugna ned den genom att använda tålamod och de färdigheter hon har lärt sig som Drak-mästare. Medan Iris ser på hur Clair lugnt handskas med den sällsynta Druddigon, berättar hon för Ash och Cilan om en liknande situation, som hon var med om som liten flicka. Hon mötte en arg Druddigon i en grotta, och även om hon först var rädd för den, insåg hon snabbt att den var skadad och hon förstod att hon måste hjälpa den. Iris behandlade Druddigons skador och vann dess förtroende, och det var första gången hon insåg att hon hade starka band till Drak-typs Pokémon. Helt klart visar det sig att Clairs tröstande ord och försiktiga sätt når fram till den rasande Druddigon, och den lugnar till slut ned sig. Clair bestämmer sig för att hon trots allt inte har behov av att fånga den sällsynta Druddigon, och hon råder den att återvända hem nu när hon har oskadliggjort Team Rockets apparat; den vägrar dock att gå, och Gym-ledaren tar lyckligt emot den i sitt team. Alla fyra återvänder till fartyget där de möter Alexa, som är besviken över att hon missat all spänning. Clair ger henne en snabb chans att filma den sällsynta Druddigon och att visa dess annorlunda färg, men sedan blir det dags att resa vidare. Ash, Iris, Cilan och Alexa fortsätter sin resa, och Clair och hennes nya Druddigon börjar sitt eget äventyr; efter att Iris har berättat för henne om dem, tänker Clair besöka Drak-byn och sen stanna till vid Opelucid-akademin för att träffa Drayden!