Eftersom de är i Lumiose City föreslår Serena att de ska besöka Professor Sycamore innan de fortsätter sin resa och detta för att hon har bakat en omgång smaskiga macaroner för det tillfället. På labbet finner de sig till rätta med en god kopp te men upptäcker då att macaronerna saknas! De hittar korgen med godsaker i en hörna där de vaktas av en väldigt hungrig Chespin, som inte är intresserad av att dela med sig. Under tiden har Team Rocket studerat Professor Sycamores studier om Mega-utveckling och skurkarna beslutar att stjäla hans information för det skulle vara en stor hjälp i deras onda planer. De bryter sig in på lab-området, fångar professorn och kastar in honom i sin lastbil, men Bonnie och Serena lyckas smyga ombord innan de kör sin väg. Flickorna blir inlåsta av misstag, men Serena lyckas lämna ett spår av smulade macaroner, som Chespin snabbt sniffar rätt på, och leder Clemont och Ash till skurkarnas gömställe! Under tiden har James kopplat professor Sycamores information till en mekanisk Mega-Mega Meowth, som anfaller våra hjältar! Chespin låter Clemont få veta att den vill strida, men varken Chespin eller Pikachu lyckas orsaka ens en skråma på den mäktiga maskinen. Men sedan dyker den Mega Blaziken, som räddade Ash när han föll från Prisma-tornet, upp igen tillsammans med sin tränare, en mystisk man i en Blaziken-mask. Mega Blaziken är otroligt kraftfull och lämnar Mega-Mega Meowth helt grillad, tillsammans med den verklige Meowth, som kontrollerat den, och Team Rocket far skyndsamt iväg igen. När våra hjältar beger sig tillbaka till labbet med professorn, betraktar Mega Blazikens tränare dem, nu utan sin mask. Det är Meyer, Clemont och Bonnies pappa! På labbet, säger Ash, Serena, Clemont och Bonnie hejdå, när Bonnie märker att Chespin betraktar dem. Clemont tackar Pokémon för hjälpen mot Team Rocket och säger att de kommer att ses snart igen, men det verkar uppenbart att Chespin vill följa med! Och så, med Clemonts vän som en del av gruppen, fortsätter resan mot Cyllage City!