En konspiratorisk besegring!

Medan Jessie, James och Meowth återigen planerar att stjäla Pikachu, blir de avbrutna av två mystiska skepnader: En kvinna i huva endast känd under namnet Madame X och Malamar, en Pokémon med otroliga, hypnotiska krafter. Jessie och James hamnar snart under Malamars kontroll, men Meowth lyckas fly, och springer rakt in i våra hjältar! Ash, Serena, Clemont och Bonnie hjälper den skadade Meowth på fötter och han varnar dem för att Madame X och Malamar är på väg för att ta Pikachu. Och det är just vad som händer; när de här två dyker upp tillsammans med de hypnotiserade Jessie och James, snappar de åt sig Pikachu med hjälp av Malamars Psychic och sticker iväg till sitt gömställe. Clemont har en ny uppfinning, en Pikachu-formad robot, designad att spåra upp Pikachus speciella energi-fält, och de följer efter den till ett observatorium? där den fastnar i staketet och exploderar. Clemont utför några snabba reparationer, och då ser Bonnie att konstapel Jennys motorcykel står parkerad utanför byggnaden. När våra hjältar undersöker saken hittar de Madame X därinne, tillsammans med Pikachu som har blivit hypnotiserad av Malamar! Malamar hypnotiserar strax Serena, Bonnie och Clemont, men Meowth attackerar Ash för att han ska kunna behålla medvetandet. Pikachu lyder till en början Madame X:s order att stoppa Ash till varje pris, men bandet mellan Ash och Pikachu är starkare än någon hypnotisk kraft, och Pikachu lyckas skaka av sig transen! Sedan brakar Pikabot, som har återupptagit sitt spårande, in på scenen. Den kör in i Malamar och avbryter dess krafter, och alla blir normala igen; inklusive Madame X som kastar av sig huvan och avslöjar att hon egentligen är konstapel Jenny! Malamar säger en del skadeglada saker och Meowth översätter. Tydligen har Malamar en super- plan på att använda en hypnotisk maskin för att ta över världen. Att ta kontroll över konstapel Jenny och göra henne till sin medbrottsling var bara första steget, men nu när Malamars plan har blivit upptäckt, har den bestämt sig för att förstöra maskinen. Alla springer iväg när hela byggnaden exploderar, men Malamar kommer undan! Vad ska hända med dess super-plan?