Medan Ash och Serena ägnar sig åt lite specialträning och Clemont jobbar med sina uppfinningar, går Bonnie iväg och utforskar skogen. Där möter hon en grupp, bestående av tre barn, som kallar sig för Lapras försvars-styrka. De visar Bonnie sitt gömställe och presenterar henne för sin vän Lapras, som håller på att läka efter att ha blivit skadad, men som verkar ha feber. De tre barnen har ingen som helst tillit till vuxna, men när Ash, Serena och Clemont kommer för att leta efter Bonnie, går de motvilligt med på att låta Syster Joy göra ett hembesök i deras gömställe. Efter lite medicinsk vård mår Lapras mycket bättre, men den fortsätter titta bort mot havet och gråta. Clemont inser att den längtar tillbaka till sitt hem i havet, och barnen bestämmer sig för att föra den tillbaka dit. Trots att en stor stenbumling blockerar vägen, och att de råkar ut för ett möte med Team Rocket, ser de snabbt till att Lapras blir återförenad med sin familj. Bonnie tar farväl av sina nya vänner, och våra hjältar fortsätter sin vandring mot Coumarine City!