På sin fortsatta resa mot Coumarine City kommer våra hjältar fram till ett underligt format berg, som kallas för Sköna Berget. När en Malamar dyker upp från skogen blir våra vänner oroliga; trots allt så har ju en ond Malamar en gång hypnotiserat dem som en del av sin lömska plan; men den här visar sig vara en del av en stor grupp vänligt sinnade Pokémon, som lever lyckliga tillsammans inne i skogen.
Men, den onda Malamar är faktiskt alldeles i närheten, och den här gången har den sina allierade med sig! Tack vare James Inkay, är Team Rocket-trion de första som upptäcker dem. På Konstapel Jennys begäran, hon har spårat den onda Malamar ända sedan deras förra möte, går Ash och hans vänner ihop med Team Rocket, för att kunna kväsa Malamars plan på att ta över världen!
Striden blir hård, men de tre onda Malamar blir till slut besegrade, mest tack vare det starka bandet mellan Inkay och James. Oturligt nog lyckas den onda Malamar fly även den här gången, och den lovar att återvända och utföra sin onda plan...
