När de är på väg för att träffa Clemont i Lumiose City, springer våra hjältar på sin vän Tierno från sommarlägret! En Team Rocket-robot avbryter snart den lyckliga återföreningen när den snor åt sig Ashs Sliggoo och Tiernos Raichu och Wartortle, och kör dem till skurkarna i sin vagn. Men Jessie är irriterad över att deras ”Automatiska Pikachu Fångare” inte fungerade som den skulle, och gör så att den far iväg, vilket leder till att alla Pokémon kan fly.
När Team Rocket fortsätter jaga Pikachu, stiger Sliggoo modigt fram och skyddar den; och när deras robot exploderar och orsakar en eldsvåda, utvecklas Sliggoo till Goodra för att kunna släcka flammorna med en kraftfull Rain Dance, innan den ser till att skurkarna drar iväg igen!
Sedan kan Ash och Tierno äntligen få ha sin planerade strid. Raichu och Wartortle är fantastiska motståndare, men teamet med Pikachu och Goodra visar sig bli för mycket för dem, och Ash vinner! Tierno önskar Ash lycka till med Gym-striden och ger sig av för att fortsätta sin egen resa, och äntligen har våra hjältar Lumiose City inom synhåll!
