Efter Ashs seger i Laverre City-gymmet, promenerar våra hjältar tillsammans med Sawyer, som är totalt fokuserad på sin strids-anteckningsbok och inte alls ser vart han går; tills han snubblar och trillar, och samtidigt tappar sin anteckningsbok! Det upptäcker han inte förrän senare, och vid det laget har Team Rocket redan hittat den och bestämt sig för att använda all information som finns i den. Med hjälp av Slurpuffs begåvade nos, lyckas Sawyer spåra upp sin värdefulla ägodel, och han och Ash strider tillsammans för att se till så att Team Rocket drar iväg igen. Sedan bestämmer de sig för att strida mot varandra!
Ash verkar först vara fullkomligt herre på täppan.. tills Sawyers Treecko utvecklas till Grovyle och ställer Frogadier inför en rejäl utmaning!
Frogadier lyckas kamma hem vinsten, men det är en jämn match, och efteråt blir det uppenbart att de båda Pokémon längtar efter att få mötas i strid snart igen. Sawyer ger sig av för att utmana Coumarine City-gymmet, medan Serena har siktet inställt på Pokémon-uppvisningen i Dendemille Town, på vägen mot Ashs nästa Gym-strid i Anistar City!