Serena håller på att omarbeta sitt Pokémon-uppvisnings-program, när en kraftfull attack från Pancham träffar Braixen, och, bryter Braixens favoritgren! Alla försöker hitta en ny gren till Braixen, men den är inte intresserad av en ersättningsgren. Team Rocket har som vanligt spionerat på dem och James fixar en förklädnad och går till våra hjältar för att se om han kan hjälpa till. Syster Joy föreslår att de ska ta grenen till en träd-kirurg, som heter Mr. Woodward, för reparation. Han vill först att Serena och Braixen ska visa upp sitt känslomässiga band till varandra, och det bästa sättet att göra det på, är att ha en Pokémon-strid. Till slut använder Braixen sin brutna gren för att avfyra en kraftfull ny move; Fire Blast! Den splittrar grenen bortom all räddning, men återställer Braixens självförtroende, och den accepterar slutligen den nya gren som Pancham vill ge den. Våra hjältar är åter på vägen mot Anistar City, och bandet mellan Serena och Braixen är starkare än någonsin!