På vägen till Snowbelle City upptäcker Bonnie en liten, grön Pokémon som gömmer sig i hennes väska. Pokédex kan inte identifiera den, så hon bestämmer sig för att döpa den till Kletis. Strax därefter träffar våra vänner på Sawyer och hans Grovyle. Deras återförening avbryts snart av en grupp människor med röda kläder och konstiga glasögon, som är fast beslutna att fånga in Bonnies nya vän! De här nya skurkarna tillhör Team Flare och de har identifierat Kletis som en av de Kärnor de behöver till sin mystiska Operation Z. Ash och Sawyer går samman för att jaga bort dem, men de regrupperar sig för att göra nya planer, och Team Rocket håller ett noggrant öga på dem.. Sawyer föreslår att våra vänner ska stanna till vid Terminus-grottan på vägen till Snowbelle City, och Kletis är känslosamt positiv till den planen; så våra hjältars nästa destination är klart bestämd!