Ash och Sawyer träffas för att strida, och Greninja och Sceptile, som nu båda har utvecklats, är ivriga inför att få en ny match! I närheten tar Alain, som är på en resa för att studera Mega-utveckling, en paus för att se på striden, och han blir väldigt fascinerad när han ser Greninja förvandlas, alldeles innan den besegrar Sceptile. Alain vill se mer av vad Ashs Greninja kan göra, så han utmanar den på en strid mot sin Charizard; och när Charizard Mega-utvecklas och Greninjas utseende åter ändras, blir striden väldigt intensiv! Greninja blir besegrad till slut, men alla är mycket angelägna om att få veta mer om Greninjas mystiska förvandling! Under tiden verkar Team Flares experiment ha kommit fram till ett genombrott..