För en gångs skull har Ash, Serena och Bonnie svårt att hinna med Clemont, när han skyndar mot en festival som hålls till den Legendariska Pokémon Zapdos ära−och då dyker den plötsligt upp med ett rasande åskväder! Våra hjältar söker skydd i en grotta, och där träffar de en skadad ambulanssjukvårdare som ber dem att leverera en medicin. Ash upptäcker att Team Rocket gömmer sig i en annan del av grottan, och snart står det klart varför Zapdos är så arg. Han skickar ut Talonflame och Hawlucha för att distrahera Zapdos, så att han kan komma iväg, och när Zapdos slår ut Hawlucha utvecklas Noibat till Noivern för att kunna hjälpa sin vän! Medicinen blir levererad och det blir dags för festivalen!