På vägen mot Snowbelle City springer våra hjältar på sin vän Sawyer som redan har vunnit sin åttonde Gym-strid. Ash vill visa vad han har upptäckt om Greninja och Sawyer vill visa hur mycket starkare han har blivit, så det blir dags för en strid! Efter att Sawyer kört med flera smarta taktiker står striden mellan Greninja och Sceptile ? men av någon anledning verkar inte Ash och Greninja kunna knyta an som de brukar göra, och Sawyer besegrar Ash för första gången! Full av förtjusning bestämmer han sig för att följa med och se Ashs strid i Snowbelle City-gymmet. Under tiden fortsätter Team Flares vetenskapsmän sina experiment och Kletis försöker desperat att kontakta Z2