När en mystisk Pokémon stjäl Halas Z-Kristall är det upp till Ultra Väktarna att ställa allt till rätta - trots att det är mitt i natten! De återvänder tomhända, men dagen därpå berättar Lusamine för våra hjältar att de letar efter en Ultra Beast som heter Pheromosa. Pheromosa dras till Z-Kristaller, och den har stulit flera stycken från olika tränare. När den stjäl Team Rockets Z-Kristaller blir Meowth förälskad i tjuven! Men när det visar sig att Pheromosa bara bryr sig om Z-Kristallerna krossar den Meowths hjärta och han återvänder till sina vänner, inklusive Bewear, som omedvetet hjälper Ultra Väktarna att skicka tillbaka Pheromosa till dess egna värld.