Efter att Professor Cerise berättar för våra hjältar att det går ett rykte om en ö där det bara bor Dragonite så ger sig våra hjältar ut på en resa för att hitta ön! De hamnar mitt i en storm men blir räddade av en grupp med Dragonite som tar dem till Dragonite-Ön! När de utforskar ön träffar de en Dragonair som har svårt med att lära sig flyga. Men Ash vill hjälpa till och därför tränar han med Dragonair, och snart lyckas den flyga högt. När Team Rocket går till attack flyger Dragonair rakt in i stridens hetta och den utvecklas till Dragonite för att rädda Ash - och sedan blir den en del av hans lag! Våra hjältar återvänder till Cerise-Laboratoriet med några otroliga historier...och en ny vän!