Mitt bland rapporter om mardrömmar för invånarna i Sinnoh-regionen misstänker Professor Cerise att Darkrai kan vara inbland, så Ash och Goh förbereder sig för lite forskning! Samtidigt drar Chloe iväg på sin egen semester när pProfessor Cerise avslöjar att deras familj inte kommer att åka på semester tillsammans.

Ash och Gohs forskning visar att Darkrai rör sig nära en skog i Sinnoh medan Team Rocket är på väg att fånga en Cresselia, som befinner sig någonstans i samma skog...När Chloe slår upp lägret dyker Dawn och Piplup upp! Även om Chloe aldrig har deltagit i en Pokémon-Tävling går hon med på att gå med Dawn till Eterna City.

Men det tar en vändning när Dawn och Chloe upptäcker en skadad Cresselia!