Ash och Goh befinner sig i Sinnoh, där hela städer plågas av mardrömmar. Chloe och Dawn är också där - och de har stött på en skadad Cresselia. Dawn behandlar dess sår och lär sedan Chloe lite om Tävlingar. Under tiden bekräftar Ash och Goh att Darkrai orsakar mardrömmarna. När de alla träffas teoretiserar Chloe och Dawn att Darkrai och Cresselia inte är fiender - och de har rätt! Efter en konfrontation med Team Rockets elit Matori Matrix läker Cresselia Darkrais sår och Darkrai blåser bort molnen så att Cresselia kan använda Moonlight på sig själv. Båda Pokémon återvänder hem, och det är dags för våra hjältar att ha lite sommarkul!