Als sich unsere Helden auf ihrem Weg nach Rayono City die Vorschau eines neuen Kinofilms anschauen, den sie alle unbedingt sehen wollen, taucht urplötzlich die Hauptdarstellerin des Films vor ihren Augen auf! Schnell stellt sich heraus, dass es nicht die echte Schauspielerin ist, sondern ein Zorua, das sich in sie verwandelt hat und mit dem jungen Filmemacher Luke zusammenarbeitet. Da Zorua sich in jede Person und jedes Pokémon verwandeln kann, soll es alle Rollen in Lukes nächstem Film spielen. Aber Zorua ist ein Mädchen und die Idee, auch alle männlichen Rollen zu übernehmen, gefällt ihr überhaupt nicht. Doch da soch unsere Helden bereitwillig anbieten,, die anderen Rollen zu verkörpern, steht dem Drehbeginn nichts mehr im Wege! Ash spielt den edlen Ritter, der Prinzessin Yuria (gespielt von Zorua, gesprochen von Lilia) aus den Fängen von Kapitän Benny retten will. Szene für Szene wird erfolgreich abgedreht. Team Rocket hat jedoch unterdessen ein Auge auf Zorua geworfen, da es ein seltenes Pokémon ist, und plant daher, es zu fangen! Mitten in der Schlussszene tauchen Jessie, James und Mauzi auf und schnappen sich Zorua! Benny, der unter anderem auch ein Filmkenner ist, empfiehlt Luke, die Kamera laufen zu lassen, und so wird die Niederlage von Team Rocket Teil der spannenden Schlussszene, die frei „ad lib“ improvisiert wurde, wie Benny es so schön fachmännisch nannte. Die Zuschauer sind von dem Film begeistert. Unsere Helden werden mit stürmischem Applaus und Bravo-Rufen gefeiert. Herr Braun jedoch, der Leiter des Kinos, gibt zu bedenken, dass die Kampfszenen noch etwas aufregender hätten sein können. Als Luke und unsere Helden das hören, beschließen sie auf der Stelle, am Kampfturnier von Rayono teilzunehmen! Und deshalb heißt es jetzt: auf nach Rayono City! Und ihre filmschaffenden Freunde Luke und Zorua sind mit von der Partie!