Unsere Helden glauben, sie wären in Rayono City angekommen, aber ihr Freund Luke klärt sie darüber auf, dass sie in Rayono Stadt sind, wo das Pokémon „Don“-Kampfturnier stattfindet, das nach Don George, dem Leiter des Pokémon-Kampfklubs, benannt wurde. Don George sponsert dieses Turnier, und es verspricht äußerst aufregend zu werden! Zur Freude unserer Helden treffen nach und nach auch viele Freunde von ihnen ein, die ebenfalls an dem Turnier teilnehmen wollen: Bell, Georgina, Tramina, Stefan (dessen Namen sich einige immer noch nicht merken können) und Diaz. Nachdem sie sich angemeldet haben und die Kampfgegner ausgelost worden sind, geht es auch schon los! Drachen-Jägerin Georgina muss als Erste mit ihrem Siberio antreten und trägt sogleich den Sieg davon. Dino (Gewinner) und Joakim bestreiten den zweiten Kampf, Antonio (Gewinner) und Emanuel den dritten, und dann tritt Ash gegen Tramina an! Tramina strotzt wie immer vor Selbstvertrauen und macht Ash Vorhaltungen, dass er immer noch nicht seine Pokémon komplett ausgetauscht habe! Aber unser Held und sein Mebrana können sie besiegen! Und jetzt ist Benny an der Reihe! Er tritt gegen Diaz an, während Team Rocket heimlich in Rayono Stadt angekommen ist, um einen neuen Auftrag vorzubereiten…