Voller Vorfreude stürmt Ash auf die vermeintliche Arena von Marea City los und ist zutiefst enttäuscht, als er von Benny erfährt, dass sie noch gar nicht in Marea City sind! Kurz darauf begegnen sie einem Maracamba-Trio und Tobi, der auf dem Weg zu einem Vorspielen für das Pokémon-Musical in Rayono City ist. Er hofft, dass das Maracamba-Trio den großen Durchbruch schafft und ihm dann dabei hilft, wieder Leben in seine menschenleere Heimatstadt zu bringen, wenn er dort mit ihnen zusammen in einem Pokémon Musical auftritt. Als Generalprobe für das Vorspielen bereiten sie sich jetzt erst mal für den Pokémon Vorführungswettbewerb vor, der hier stattfinden soll. Tobi hat jedoch riesige Probleme mit dem großen Finale seiner Vorführung. Als unsere Helden das sehen, bieten sie ihm natürlich sofort ihre Hilfe an. Doch kurz darauf stellt sich heraus, dass ein Maracamba, das Camba heißt, Höhenangst du haben scheint. Es hat Schwierigkeiten, bei der Attacke Leuchtender Regenbogen auf den anderen beiden Maracamba zu landen. Tobis Geduld wird auf eine harte Probe gestellt und Camba ist diese Sache so peinlich, dass es kurzerhand wegläuft. Ash und Benny schlagen vor, mit Ash und drei seiner Pokémon einen Dreierkampf auszutragen. Doch vorher machen sich Ash und Tobi erst einmal auf den Weg, um das verzweifelte Maracamba zu finden. Und siehe da, als sie plötzlich von einem Cerapendra bedroht werden, überwindet Camba seine Angst!
Der Wettbewerb beginnt. Das Maracamba-Trio legt einen fehlerfreien Auftritt hin und gewinnt! Tobi ist überglücklich. All seine Träume und Hoffnungen haben sich erfüllt! Er bedankt sich bei unseren Helden für ihre Hilfe und macht sich mit seinen Maracamba umgehend auf den Weg nach Rayono City. Das Ziel unserer Helden hingegen heißt Marea City.
