Als Ash, Serena, Citro und Heureka ihre Reise nach Relievera City fortsetzen, treffen sie im Wald eine junge Frau namens Penelope, die Ash auf der Stelle zu einem Kampf herausfordert! Wenn sie Ash besiegt, möchte Penelope, dass er sie begleitet. Serena macht das schon etwas nervös und eifersüchtig. Penelopes vertraut in diesem Kampf auf ihr Pokémon Feelinara. Ash hat dieses noch nie gesehen und ist total begeistert, als er von Citro erfährt, dass Feelinara ein Feen-Pokémon ist. Obwohl Froxy im Kampf sein Bestes gibt, wird es von Feelinara im Handumdrehen mit einer verheerenden Kombination von Anziehung und Diebeskuss geschlagen. Froxy schämt sich und ist richtig sauer. Ash hält sein Wort und zusammen mit seinen Freunden folgt er Penelope – zu ihrer Kindergartengruppe! Penelope erklärt ihnen, dass sie und Feelinara jeden Tag den Wald nach wilden Pokémon durchforsten, mit denen sie sich anfreunden, damit die Kindergartenkinder sie kennenlernen können. Diesmal hat sie jedoch unsere Helden mitsamt ihrer Pokémon mitgebracht, was fast alle Kinder total begeistert. Ein Junge namens Randall traut sich nicht, näher zu kommen, denn der er fürchtet sich vor Pokémon. Wie nicht anders zu erwarten, werden unsere Freunde mal wieder von Team Rocket belauert. Sie fassen den Plan, nicht nur Pikachu, sondern auch Penelopes Feelinara zu stehlen! Verkleidet als Schaustellertruppe tauchen sie im Kindergarten auf und laden die Kinder zum Spielen auf die Bühne ein. Kaum sind alle auf der Bühne, zünden sie einige Rauchbomben und schnappen sich im Chaos Pikachu und Feelinara. Sie sperren sie im Lastwagen ein, aber ihnen fällt nicht auf, dass auch Randall und Froxy ein Teil ihrer Fracht sind! Ash gelingt es im letzten Moment, auf den fahrenden Lastwagen zu springen und in den Laderaum zu gelangen. Als Erstes versucht er mit Froxy die Behälter, in denen Feelinara und Pikachu festgehalten werden, zu zerstören, aber sie sind zu robust. Als Randall sieht, wie traurig Feelinara ist, entschließt er sich, ihnen zu helfen. Mit vereinten Kräften gelingt es den Dreien, die Pokémon zu befreien! Nachdem sich die Gauner mal wieder in üblicher Manier verabschieden mussten, kehren Ash und Randall zum Kindergarten zurück. Aufgeregt erzählt Randall den anderen Kindern und der Kindergärtnerin, dass er bei der Rettung mitgeholfen hat. Alle sind glücklich, dass er seine Angst vor Pokémon überwunden hat. Wenn er größer ist, hat er sogar vor, Pokémon-Trainer zu werden!