Als Jessie, James und Mauzi mal wieder planen, Pikachu zu stehlen, werden sie von zwei geheimnisvollen Gestalten unterbrochen. Es handelt sich um eine mit einem Umhang vermummte Frau, Madame X, und Calamanero, einem Pokémon mit unglaublichen hypnotischen Fähigkeiten. Jessie und James stehen sofort unter seinem Bann, aber Mauzi gelingt es zu flüchten. Kurz darauf begegnet es völlig aufgelöst unseren Helden! Ash, Serena, Citro und Heureka helfen dem verletzten Mauzi erst einmal wieder auf die Beine. Mauzi warnt sie, dass Madame X und Calamanero sich Pikachu schnappen wollen! Madame X, Calamanero und die unter ihrem Einfluss stehenden Team Rocket- Mitglieder, Jessie und James, tauchen tatsächlich auf. Mit Calamaneros Psychokinese ergreifen sie Pikachu und flüchten dann in ihr Versteck. Zum Glück hat Citro eine neue Erfindung. Es ist ein Roboter, der wie Pikachu aussieht. Mit diesem können sie Pikachus Energiemuster ausfindig machen. Sie gelangen zu einem Observatorium, doch der Robotor bleibt im Zaun stecken und explodiert. Citro beginnt sofort mit der Reparatur, doch dann entdeckt Heureka das Motorrad von Officer Rocky vor dem Gebäude. Als sich unsere Helden auf die Suche nach ihr machen, finden sie Madame X und Pikachu, das unter Calamaneros Kontrolle steht, im inneren des Gebäudes! Im Handumdrehen setzt Calamanero auch Serena, Heureka und Citro unter Hypnose. In allerletzter Sekunde greift Mauzi Ash an, damit er sich auf die Schmerzen und nicht auf die Hypnose konzentriert. Zuerst scheint Pikachu den Befehlen von Madame X zu gehorchen, aber das Band zwischen Ash und Pikachu ist stärker als jede hypnotische Kraft. Pikachu gelingt es, seine Trance abzuschütteln! Mitten in diesem Chaos explodiert der Pika-Robo, der Pikachus Spur erneut aufgenommen hatte. Seine Trümmer krachen auf Calamanero und nehmen ihm seine Kräfte. Sofort sind alle wieder die Alten, einschließlich Madame X, die ihren Umhang abnimmt und in Wirklichkeit Officer Rocky ist! Calamanero brüstet sich voller Stolz und erzählt den Anwesenden von seinen abscheulichen Plänen. Natürlich wird alles von Mauzi übersetzt. Calamanero wollte mit einer Maschine, die Gedanken kontrollieren kann, die Welt übernehmen. Officer Rocky zu beherrschen, um sie dann zu seinem Komplizen zu machen, war nur der erste Schritt. Doch da dieser Plan jetzt aufgedeckt wurde, zerstört es die Maschine. Alle rennen so schnell wie möglich aus dem Gebäude, bevor es schließlich in die Luft geht! Calamanero kann jedoch flüchten! Was wird aus seinem Master-Plan?