Ash und Misty kämpfen immer noch gegen einen widerlichen Regenten, der Mistys Togepi dazu benutzen will, den Thron anstelle der rechtmäßigen Thronfolgerin zu besteigen. Die Suche nach dem Scharlatan führt sie in ein verstecktes Togepi-Paradies, das aufgrund der miesen Putschversuche des Regenten kurz vor dem Untergang steht. Doch als sich Mistys Togepi zu Togetic weiterentwickelt und Team Rocket sich als unerwarteter Verbündeter entpuppt, können unsere jungen Trainer das Blatt im letzten Augenblick noch wenden.