En su camino a Ciudad Nimbasa, nuestros héroes se sorprenden al cruzarse con Meowth, quien ha sido herido. Más tarde, ellos se enteran de que Meowth fue despedido del Equipo Rocket. En este punto, nuestros héroes deciden que sería mejor si Meowth se les une… siempre y cuando se comporte.

Pronto, Axew es acechado y capturado por un Scrafty (la evolución de un Scraggy) quien advierte que si nuestros héroes no ayudan a Scrafty en la batalla (sin mencionar contra quién o por qué Scrafty quiere pelear) nunca volverán a ver Axew de nuevo.

Entonces, ofreciendo negociar con Scrafty, Meowth y el Scraggy de Ash van a la choza donde Axew estaba atrapado. Mientras tanto, Ash, Pikachu y Snivy entran a hurtadillas y liberan a Axew. Pero cuando Scrafty reta a Ash a una batalla, él acepta y lo vence. De pronto, Scrafty rompe en llanto, y con Meowth como traductor, nos enteramos de que un Mandibuzz ha despojado a Scrafty de su guarida. Y cuando confrontan a Mandibuzz, ¡este también empieza a llorar! Entonces descubrimos que Mandibuzz fue echado de su casa por otro Mandibuzz por haberse comido el alimento del amigo del Mandibuzz sin permiso.

Meowth acuerda ir con el Mandibuzz despojado y pedirle a su amigo Mandibuzz perdón para que pueda volver, ¡y las expertas habilidades de Meowth negociando cierran el trato! Los dos Mandibuzz son amigos de nuevo, Scrafty recupera su madriguera y nuestros héroes continúan su camino a Ciudad Nimbasa, ¡pero AHORA con Meowth como acompañante!